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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例(li)提(ti)升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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