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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👘；在进一步稳增长政策增量释放前🍏🥥，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👢。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥔👜👅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥥👙🍇，而是依然将呈现一定的震荡特征🍍👄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👿💓💔🤍😻，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💛🩲🍅、被动跟随策略，而非主动流入🍆🥝💗🍍；三是除了内需下滑担忧加剧外🍒💓，7月中报业绩期🎒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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然而2023年下半年至今，一级(ji)市(shi)场的政策环境(jing)已发生较(jiao)大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧(jin)IPO节奏，促(cu)进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一(yi)步收(shou)缩，当年仅有100家企(qi)业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设🩳👗🍄，总投资11.03亿元🥒🍋。2024年9月30日，阿禾公路试通车。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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2、付倍佳：上半年🍌👢💔，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥾👿，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍎🩳🧅👞。