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目前来(lai)看，全球(qiu)贸易和(he)关税冲突迎来新的时(shi)间节点(dian)，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低(di)。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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1、陈健玮：在全球主要市场中🍋，港股估值仍处于较低水平👄，并显著低于美国市场🤍。根据彭博数据🍌🥑🍑，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💯💯🥦，预测股息率达3.2%👜🍇🍄，其中🍋👙，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💘🌽，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥿🍒。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💋🩳🩲🍊💛，创新药、人工智能等领域的技术突破🥔🍌，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍊💘。

2、德(de)国(guo)电力价格在欧洲电(dian)力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。