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许廷全：下半年👄🩲，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💝💔🧄🥑、基本面突出、受惠于政策的行业😈🥑👞💘🍏，包括科技领域的半导体🥔🤬、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥿🩰🧡、新式餐饮茶饮🥝💌🧅🥻、美妆🍇🥭🍋👝💔、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👢；二是低利率环境下💛💕🥾，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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短期市场向上突破的线(xian)索拆(chai)解(jie)：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本(ben)市场预期(qi)，出(chu)清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市场正常反映短期(qi)改善：地缘冲突快速缓和，交易美联(lian)储降息预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题(ti)领涨）。另(ling)外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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迴(huí)(hui)顧(gù)近五年，債(zhài)券(quan)型基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的(de)分紅總額(é)依(yi)次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元(yuan)、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环(huan)境(jing)的变化。政策主要包括资本市场政(zheng)策、货币政策和经济(ji)政(zheng)策。

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1、（備(bèi)(bei)註(zhu)：數(shù)據(jù)截至6月29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看(kan)；或在微信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看(kan)。）

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅💟👞👙💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞🍆😻，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕，使得即将到来的中报业绩期🍈😻🎒🍏👚，在科技、消费🥝🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🧄🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆👠🍅😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🥬💯😠👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒💌，类似现象在2020年也出现过🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄。