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1、2025年下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范(fan)围包括供应、需求、关税(shui)、政策(ce)等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜(cai)籽、黑海(hai)油料库存紧张，全球(qiu)油料(liao)压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部(bu)对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概(gai)率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三季度(du)急需更多广泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美取(qu)得实质(zhi)进展(zhan)，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布(bu)的(de)《海牙(ya)宣言》被解读中美(mei)关系继续向好，6月28日美表示特朗(lang)普年内将访华(hua)。同时，欧盟主动邀请中国(guo)外长王(wang)毅(yi)访问，重(zhong)启中欧高级别战略对话，试图在中美间(jian)寻求平(ping)衡。7月美(mei)豆将进入出口销售周(zhou)期，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美(mei)豆压榨环节上，市(shi)场(chang)聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方面，养殖利(li)润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有(you)望推涨盘面榨利(li)。叠加(jia)美豆价格上涨，蛋白(bai)粕价格单边偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月预(yu)计是(shi)低点，8月后走强。

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