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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞👝👜🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿🍋🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒👗，我们称之为牛市阶段II🍏👞🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金。

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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规👠🤬👗，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案🤍🧡👡💋👚。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季(ji)度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成(cheng)交金額(é)的迻(yí)動平均(jun)值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

活动说明：日韩欧美国产综合

1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下(xia)行的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的(de)數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的(de)負(fù)值進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大，需要警惕(ti)今(jin)年下(xia)半(ban)年新房(fang)銷(xiāo)售增速進一步下滑的(de)可能性。

2、2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与(yu)AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进行了(le)升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显(xian)著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具备(bei)突出的价格优(you)势。在服务(wu)升级层面，火山(shan)引擎(qing)推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开(kai)发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈(zhan)服(fu)务在基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节(jie)实现了(le)迭代更新。