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6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大(da)；IPO髮行槼(gui)糢小幅(fu)迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資(zi)金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增(zeng)量資(zi)金相對均衡(heng)。

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市场有风险👠😈，投资需谨慎🧡。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况👛🍈。据此投资，责任自负。

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3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影(ying)响，美线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐(le)观预期，建(jian)议在08合约(yue)逐步进入交割(ge)月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月(yue)即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复(fu)空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元(yuan)/FEU左右(you)的成本区间。同(tong)理，从月间套利视(shi)角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺(wang)季转换逻辑，但基于(yu)相对确定性考(kao)量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水(shui)平(ping)仍存约200-400点(dian)空(kong)间。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修💋👚🥥👠，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓🍓😠、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步👅，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排🥻💕，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器🍉🥔、管线等进行检验、检修、维护和改造🥭，确保装置本质安全😻、生产平稳。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力🌽💟💗🍑👛。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🍎🍓，但成长板块估值仍处于历史较低水平🩱。