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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和(he)增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们(men)认(ren)为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或(huo)相对均衡。

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