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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保(bao)持(chi)10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路(lu)齣(chu)口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🍇💌，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🎒🍇，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车💝💓👿、家电、纺织服装等领域内外需求带动👄🥕，化工领域需求有望出现复苏🍓💯💯。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🍇👿。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦(jiao)炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独(du)立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化(hua)企业增产，钢厂焦(jiao)化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的(de)影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持(chi)盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份(fen)我(wo)国粗钢产量(liang)43163万吨，同比(bi)下降(jiang)1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一(yi)般，因此焦炭(tan)库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内(nei)焦炭价格累计下跌470-490元/吨(dun)。上半年韩(han)国、越南分别对我国中厚板、热轧卷(juan)板征收高额临(lin)时反倾销税，同时美国对多个(ge)国家征收(shou)高额关税，这(zhe)些事件均将对我国钢铁行业(ye)钢材出口造成(cheng)负面影响(xiang)，下(xia)半年随着(zhe)粗钢产量调控政策(ce)的执行以(yi)及终端需求缺乏明(ming)显增(zeng)长点，预(yu)计(ji)铁水产量或将逐步出现(xian)回落，焦炭需求或将(jiang)有继续(xu)回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍(reng)有一定压(ya)制，总体看下半年焦(jiao)炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦(jiao)企利润处于盈亏平衡附(fu)近，成(cheng)本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及(ji)终端需求(qiu)变化。

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