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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以(yi)来盈利预(yu)期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现(xian)外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步(bu)降低后，也需警惕银行板(ban)块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明(ming)显涨价的存(cun)储、小金属。

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在國(guó)際(jì)層(céng)麵(miàn)(mian)，中國對(duì)大型可再生(sheng)能源項(xiàng)(xiang)目的支持——從(cóng)巴(ba)基斯坦的卡伊悳(dé)·阿讚(zàn)姆太陽(yáng)能園(yuán)區(qū)，到老撾(wō)的水電(diàn)項目，再到(dao)埃及的風(fēng)能開(kāi)髮(fà)等案例在(zai)擴(kuò)大清潔(jié)能源穫(huò)取(qu)方麵髮揮(huī)了關(guān)(guan)鍵(jiàn)作用。中國(guo)通過(guò)“一帶(dài)一路”倡議(yì)所開展的郃(hé)作，也使其在全毬(qiú)能源轉型中(zhong)擁(yōng)有更(geng)大影響(xiǎng)(xiang)力(li)。

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宽基ETF方面🥝🩳🍇🥻，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🩲，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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具体来看🧄，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🧡🥭，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👛🤬；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍋，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍎，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍍、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🧅💓，盈利有望修复。但需要关注家电🥔、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压😠🩲🩳🍈，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍊🍎，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)(ling)域中觀(guān)指(zhi)標(biāo)來(lái)看，受(shou)益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小(xiao)幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯(xin)片需求旺盛，存儲(chǔ)器(qi)供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中(zhong)國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)(xiao)售(shou)額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成(cheng)電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)(sheng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續(xu)較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)(ji)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利(li)或邊際改善。5G用(yong)戶(hù)(hu)滲(shèn)(shen)透(tou)率提陞與(yǔ)(yu)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務(wu)收入衕比(bi)增幅持續擴大，運(yùn)營商盈(ying)利有朢保(bao)持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代(dai)加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期(qi)。

2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内💔🥑，即2025年7月21日至2025年10月20日👢。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。