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许廷全(quan)：上半年(nian)港股(gu)市场呈现(xian)震荡向上走势，主要受到内外部多(duo)因素(su)交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对(dui)中国资产关注度亦进一步(bu)回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评(ping)级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估(gu)值吸引力等因素，都(dou)推动(dong)了港股市场回暖。

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⚑ 流动性与资(zi)金供(gong)需：7月增量资金或有望温和(he)净流(liu)入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模(mo)低(di)位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继(ji)续温(wen)和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎👄🍋🍇，主因是人民币的不断升值🥝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👢、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥕🥕、中💝👚🩳、长期维度下，均是乐观因素占优😻🩱🥦。