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从去年三季度以来🍓💗，无论是个股还是基金👠，赚钱效应在进一步强化🍍🧡👗，今年以来👿🍅🥭🥿，个股涨幅中位数达到8.5%🥬👡💋；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🧅🩱，今年进一步攀升至5%🍏。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👝🍈、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着💟💗，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👢👚，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🥔👘👞，包括创新药、AI🤬🥦、机器人、半导体💌🍇、智能驾驶等🩳，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🍌👿。同时🍅，这些行业在GDP中的比重不断提高😡，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向💓🤬，政策💓、资本🍏🍅💋💯、产业更容易形成共振的效果。

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量价齐升(sheng)，银行ETF（512800）最新基金规(gui)模达113.57亿元，近1年日均(jun)成交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最佳*。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄💋👄🍒🍉。5月份👗🥭🍊💕，全社会用电量8096亿千瓦时👜😠👢，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%👄💓🩰，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍎💯💖；第二产业用电量5414亿千瓦时👚🍊🥑，同比增幅收窄至2.11%🩱🧄，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时👚，同比增幅扩大至9.41%🧡👞， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、而如中际旭创、新易盛🍄、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上🍈💌，国盛证券认为👞💓🥻，海外算力复苏趋势已经较为显著🍍，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头😡🩰😡、以及光器件💌🥔👛。

2、对市场而言🍒🍅，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍍👅👝🎒，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当💯🍅🎒🥕💝，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍌😡🥔，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👡。行业层面🍇🍍👡🍉，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🥬。这一背景下，短期流动性边际趋紧👛🌽🥥，关税谈判变数💋，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此😠，我们建议😠🧅，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红👞🥻💛🍎，③预期较年初已明显降温的AI互联网🧅，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。