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不过🧅🍆💘，也有投资人士认为👛👝💛，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍆，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🥑👜，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🥬💓。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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5、 总的来看三大主产国(guo)25/26榨季仍保持增产预期(qi)，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四(si)季度看(kan)北半球估产，特别需(xu)要关(guan)注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题(ti)如无新的(de)扰(rao)动，食 糖价格上升驱动(dong)不足，北半球增(zeng)产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不(bu)足带动价格上行，价格弱势运(yun)行 是大概率。阶段性利多来自(zi)于甘蔗质量不佳(jia)带来的短(duan)期生产数据较差、原白糖价(jia)差提振、乙(yi)醇转化概念又有 新题(ti)材等。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库(ku)存周期(qi)位(wei)置(zhi)以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上(shang)行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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2、在《提(ti)請(qǐng)圅(hán)》中，宏語(yǔ)商務(wù)等6名股東(dōng)直言，經(jīng)(jing)與(yǔ)(yu)伊(yi)泰煤(mei)炭（即伊泰B股）溝(gōu)通，伊泰(tai)煤炭(tan)支持其提請ST新潮董事會(huì)(hui)召(zhao)集召開(kāi)本次股東大會。