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据沙姆哈尼称🥝😈🥝，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议🍑💝👙🍅，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🥑，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪👡，而是出于对敌人的认知👿，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥿、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍑。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研👙💞。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🍈🧅🍍🍊，为保证机构调研信息的及时性🍍🍒💔，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🥒🥑🥻。

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从目前基本(ben)面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍(reng)为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和(he)地(di)产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会(hui)议定(ding)调新(xin)的稳定需求的(de)措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政(zheng)治局(ju)会议的表态来(lai)看(kan)，往往相较于4月(yue)政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加(jia)深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在当前出(chu)口、地产均(jun)面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的(de)基调有望更(geng)加积极。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👿🥥👚，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍑👗🎒。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍍💝👢🌽、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥕，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍇。长期来看🍅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍉🥬。