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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)(mian)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)(dong)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率(lv)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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6月27日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议🍒，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等🍆。会议提出💔，要进一步增强责任感紧迫感，锚定目标不松懈，以“十年磨一剑”的坚定决心💝🍈🥑🤬，加快推进高水平科技自立自强。

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2、北半球估(gu)产问题将成为四季度白糖定价的核(he)心指引因素。受益于种植面积增加、降水(shui)良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰(tai)国25/26榨季估产(chan)在1005-1118万(wan)吨之(zhi)间，增产110万吨。印度数据偏差较大， 目(mu)前机构估产范围在3160-3500万吨(dun)之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实(shi)现在 两(liang)可之间，另外乙醇转化(hua)问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体(ti)现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于(yu)100-150万吨低量级水平。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下(xia)，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速(su)；出口方(fang)面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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1、三季(ji)度前半段(duan)美国经济(ji)或保持一定(ding)韧性，可(ke)能对风险偏好有一定支撑，但关税不(bu)确定(ding)性和美国债(zhai)务风险仍将使得市(shi)场波动存在跳升可能，并对(dui)风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大(da)，若美联储降(jiang)息预期兑现，则可(ke)能在流动性(xing)层面存在对(dui) 风(feng)险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美(mei)国经济和就业(ye)下行压力可能进一步加大，并推升(sheng)美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面(mian)，7-9 月既是(shi)美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂(zan)缓(huan)到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳(wen)后(hou)降(jiang)。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🤬🍄👛🍊👜。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍆🍋🍏。预计四季度有估值切换的机会👗👙，同时，资金面可能有更多的边际变化。