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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关(guan)税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好(hao)带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支(zhi)撑领域（稀(xi)土永磁、贵金(jin)属(shu)、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松(song)带来(lai)估值(zhi)修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调(diao)风险。

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