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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿(yi)美元争夺人工智能竞赛的(de)领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模(mo)型所需的数据中心(xin)。如今，该公司又投入数(shu)十亿美元，旨在(zai)挖(wa)走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占(zhan)先机。

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融资(zi)资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万(wan)亿元，当月(yue)融(rong)资净流(liu)入373亿元(yuan)，融资余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担(dan)保比例回升至273%。展望7月，在市场(chang)风(feng)险偏好整体改善情(qing)形(xing)下(xia)，融资资(zi)金或有(you)望(wang)继续活跃。

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1、配置层面🩱，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍌、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看😠💕🍆，成长股将迎来主线行情👢🥦，需重点关注明年二季度🥝，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外👿🍎🥑💯🥬，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍑👘。

2、与此同时，有报(bao)道称 Meta 正(zheng)洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里(li)德(de)曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国(guo)消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎(zha)克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联(lian)合(he)创始人伊利亚・萨茨克弗(fu)的(de)拒绝。