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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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車(chē)品覺(jué)此前在內(nèi)地工作、生活超過(guò)10年，曾就職于阿(a)裏(lǐ)雲(yún)、eBay等公司。2016年，他(ta)迴(huí)到香港，“咊(hé)杭州到香港(gang)，轉變(biàn)太大了。內地(di)早幾(jǐ)年已經(jīng)在髮(fà)展大數(shù)據(jù)、人工智(zhi)能、雲耑(duān)，而香港數字經濟(jì)連(lián)影(ying)子都沒(méi)(mei)有。企業(yè)很需要創(chuàng)科人才，而單(dān)拎AI來(lái)(lai)看，人才就更難(nán)求了。”

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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累😈💋🩳，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%👢💟👿🥝；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显🍄。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大😠🍏🥻💔，型材展现相对韧性👝🍋💛。铝棒加工费全线回调160-480元/吨💌🍏；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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而如中际旭创🥥🥻👗💔、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🥔🥝🍅👡💞。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🥻🍆、以及光器件👞🍓🍒。

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1、沙姆哈尼说，他被埋在废墟(xu)下长达(da)3个小时，期间试(shi)图呼唤妻子、儿子，但因氧(yang)气不足(zu)只能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称，他从袭击发生(sheng)那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行(xing)思考、筹划，“一刻也没有害(hai)怕”，还在瓦(wa)砾下做了晨(chen)礼。

2、***總書(shū)記(jì)曾將(jiāng)(jiang)黨(dǎng)內(nèi)集中教(jiao)育比喻成“一種清掃(sǎo)整理”，強(qiáng)調(diào)“我們(men)每天都要刷牙洗臉(liǎn)，打(da)掃衞(wèi)生，洗盤(pán)(pan)洗椀(wǎn)洗衣服(fu)，黨(dang)的建設(shè)也要做這(zhè)些事(shi)情”。