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美(mei)国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后(hou)，市(shi)场将修正对美联储(chu)9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较(jiao)大。

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1、1、供(gong)應(yīng)：低利(li)潤(rùn)(run)甚至虧(kuī)(kui)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅鐵(tiě)供應量仍衕(tòng)比增加，近期維(wéi)持穩(wěn)定。自3月初開(kāi)始，各(ge)主産(chǎn)區(qū)硅(gui)鐵(tie)生産利潤環(huán)比持續(xù)下(xia)降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧損(sun)狀態，截(jie)止6月末(mo)，內(nèi)矇(méng)古地(di)區硅鐵即期生産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)夏(xia)地區也有(you)近300元/噸(dun)的虧損，但截止5月全國(guó)硅(gui)鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比增加12.3萬(wan)噸，增幅(fu)爲5.7%，虧(kui)損狀態下産量(liang)仍衕比增加。噹(dāng)前硅(gui)鐵(tie)週産量約9.75萬噸(dun)，環比(bi)基本持平，未來(lái)難(nán)有持續大幅下降，供應減(jiǎn)量對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減弱。

2、2、需求：国内方面(mian)纵观整个(ge)一季度，春节期间下游开工降至低位，基本(ben)符合市场预期，但春节(jie)后恢复高度有限，内需支撑相(xiang)对有限。二(er)季度来看，4-5月份仍(reng)处于旺季，下游(you)开工回升，随着房地产(chan)施工逐渐进入淡季，管材和型材开工(gong)率在6月逐步(bu)下降。下半年预(yu)计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口(kou)方面，一季度前(qian)半段受BIS认证延(yan)期(qi)，以及关税(shui)政策真空(kong)期(qi)的影响，市场有部(bu)分抢出(chu)口行为，出口量同比大幅增加(jia)，出口迎来放量。二季度(du)临近印度BIS认证时间，虽然出口环(huan)比表现趋稳，但较去年仍有较大(da)增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表(biao)现依旧较(jiao)好。