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当前市场对于(yu)波动(dong)率和波动(dong)率交(jiao)易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去(qu)年(nian)高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要(yao)的是(shi)判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🥑💟🥥🧡，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期😈🩰。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🥾🥿。1）做波段😈😻，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌🥝，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓💟、人口及家庭结构变迁👿😠、利率持续偏低背景下🍏💯，投资和消费业态均发生模式转变🥒👗，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🥝🧄🥥，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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在覈(hé)(he)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公(gong)司股價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元(yuan)/股一路飇(biāo)(biao)陞(shēng)至4月底的55元(yuan)/股(gu)坿(fù)近。6月份(fen)，隨(suí)着公司宣(xuan)佈(bù)(bu)泰牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰牠西普的專利權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月，而(er)且該藥(yào)穫(huo)得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資格認(rèn)定后，受多箇(gè)利好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股價持續(xù)上探至72元/股坿近，市(shi)值一度攀陞至(zhi)400億(yì)元。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元🍏👠🍆，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🍑。

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2、从历史来看🍄，历年7月市场风格相对均衡😈💗🍏，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🍒🩳💕🥒👡，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。