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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一🍅🍄👛，高通28％🥦，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🥦😡🥕👢。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🍊🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯🍍🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🥾💌🍒，使得即将到来的中报业绩期👄🤍🥦🧡，在科技🧅🍊🍈💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🥥👛👢，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🤬🤍👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🍍👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🎒💋，这为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳👛💞🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大🍇💗🍌🍎。

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据领英（LinkedIn）上的(de)一篇帖子显示，高盛(sheng)资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主(zhu)管、印度股票策略(lve)首席投资(zi)组合经理希伦・达萨尼已从该公司离(li)职(zhi)。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大👞🍄。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日(ri)以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)(guo)關(guān)，6月(yue)28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)(can)議院程序性投票，一(yi)路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在(zai)蓡議(yi)院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)(dong)的部分在(zai)蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)(hui)到衆議院再(zai)投一輪(lún)(lun)。

2、展望后市，上证(zheng)在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高(gao)点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方，预计多头(tou)周期(qi)大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目前仅收复去年(nian)11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上(shang)攻(gong)空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市场风险偏(pian)好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都(dou)有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模式(shi)适当增配。