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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献(xian)重要增量。截至2025年(nian)5月，私募证券投资(zi)基金管理规模5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩大3267亿(yi)元。年内累计新增备案(an)私募(mu)证券产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达(da)41.38%，表明在(zai)4月市场受关税影响调(diao)整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度(du)明(ming)显加大。

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诺塞拉(la)的发言人约翰・马祖利(li)表示，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮(dai)捕了陈和(he)甄，当时他(ta)们正计划登上飞往香港的航班。

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以发行日期为参考🥝🍎，2025年6月有6家公司IPO🥦👚🍏💯，合计募资规模52亿元👘🍓👙，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🩲🥔👗。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定💘🍇😡。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🥑，也有一开始预期打得过高过满所致🧅，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期👞🥿😈；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”🥬；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🍄💞，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看🤍🤍💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🍌，使得即将到来的中报业绩期🩰🍓🥥，在科技🥕🩰💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压👅😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒💓👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊👞🩰，目前利率仍处于较低水平🍆，资产荒趋势依然存在。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚🩲👄🤬😠。风格方面🩱🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看👠💘🍄🥦，7月科技风格占优的可能性较大。