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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背(bei)后是(shi)宏观风险缓解(jie)与市(shi)场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅(fu)缓(huan)解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交(jiao)政策上(shang)的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的(de)主要原因(yin)，故近(jin)期美元资(zi)产回流，美股强于欧股(gu)、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合(he)相对的“反向组合”。美(mei)债(zhai)收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强(qiang)，不仅(jin)从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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1、风格层面🍎🍌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥦🥿，从历史来看🤍，近十年7月市场风格相对均衡💋，大盘风格略占优👄。第二🎒🥬🍊🍆🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒，对短期市场或有扰动。第三💕🥕🥒💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊🍆，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽💋👗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💖。

2、6月美(mei)联储决定继(ji)续将联邦基金目标利(li)率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息(xi)指引来看，美联储仍保(bao)持年内两次降(jiang)息(xi)预期。不过相比今年3月，预期(qi)年(nian)内不降(jiang)息的官(guan)员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年(nian)内(nei)降息2次的为8人，显示出美联储内部(bu)对降息预期(qi)的分歧。展望未来，鲍威尔提(ti)到，只要经济(ji)稳固(gu)，只要能够维持当前的劳动力市(shi)场(chang)和不错的增长，以及通(tong)胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政(zheng)策立场（适度紧(jin)缩）并了解更多信息。