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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥥👡，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍓🥻👛。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🎒🥬🍄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥦。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🌽，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🎒🥝🍇💋，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💋😡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👛👘，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1）安全资产方(fang)向（如黄金、稀土、核电设备等）：中(zhong)美谈判中(zhong)稀土出口管制可能放松，显著缓(huan)解供应端(duan)担忧(you)；在地缘和(he)资源**意识升温背景下，此类安全资产(chan)中(zhong)期配置价值凸显，建(jian)议适度配置并密切关(guan)注政策节奏；

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二🥔👄🩱、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👗👿。当前市场主要的下行风险💗🩰，只能是长传导链条的风险💌🍇💋。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🍅，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程😠🩳💔，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🥥🍏😠🥬，也可能成为扰动的来源🥝🥑💘。

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2、因此，政策性开发性金融工具又有典型的财政🥦🍑👗、货币政策联动效应。充分释放政策性开发性金融工具政策效能，也需要发挥财政和货币政策合力。