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本周市场各指数全面上涨🍈，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🥿👅🍌，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%😈😈👚🍍，中证1000上涨4.62%🥻💝👜，创业板指上涨5.69%🩳，北证50指数上涨6.84%。

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结合细分领域中观指标来看🍒🧅，受益于行业供需改善💓👝💝，面板价格小幅回暖😈🎒，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👛，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥻🧅🧡，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍉🍑，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍎💯🤍。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥭💔💗，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💯🧄。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥬，二季度盈利或超预期🍒👅💞。

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潘基文：首(shou)先，是“雄心差距”。许多**在(zai)承(cheng)诺净零目标的同时(shi)，仍在批准新的(de)燃煤电厂和化(hua)石燃料项目。这与气候科学根本背道而(er)驰。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标，就不能再开发新(xin)的石油、天然气或煤(mei)炭项目。然而，煤炭仍是全球排放的(de)最大来源，新项目仍不断获得融资(zi)，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙(huo)伴关系引领(ling)这一转型。

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1、2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情🥻，私募量化指增收益领跑其他策略🧄🍇。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大🍇🥑🥾，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

2、本周，基本面(mian)因子在各行业表现(xian)分化，净资产(chan)增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经(jing)营(ying)利润TTM因子在综合行业正(zheng)收益(yi)明显。估(gu)值(zhi)类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合行业正(zheng)收益(yi)明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格显著。