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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策(ce)增量释(shi)放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成(cheng)明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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