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社零的超预期增(zeng)长(zhang)背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持(chi)续显效，家用电器和音像(xiang)器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多(duo)个月大幅(fu)增长，需求提前释放(fang)。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期(qi)家(jia)电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣(xuan)布将自6月23日(ri)起对多(duo)种(zhong)钢制家用电器加征(zheng)50%关税，包括洗(xi)碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不(bu)利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降(jiang)温，相应地影(ying)响社零和工业增加值。

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3、从需求维度来看，EIA预计(ji)今(jin)年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将(jiang)2025年全球原油需(xu)求增速预期(qi)维持在130万桶(tong)/日；将2026年全球原油(you)需求增速预期维持在128万桶(tong)/日。预计2025年下半年全球(qiu)经济将表(biao)现良好，此前全球经(jing)济在(zai)表(biao)现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日(ri)；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶(tong)/日。2025年(nian)全球石油供应将增(zeng)加180万桶/日，此前预测为增加(jia)160万桶/日。预(yu)计2025年原油总需(xu)求将(jiang)达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署(shu)表(biao)示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油(you)市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石(shi)油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预(yu)期的需(xu)求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看(kan)美国的石油产量隐身需求(qiu)仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程(cheng)度的(de)承压。季节性来看三(san)季度好于四季度，因而季(ji)节性上来看，或呈现先扬后(hou)抑(yi)的节(jie)奏。

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1、2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水(shui)平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延(yan)续，短缺也渐成共识，成(cheng)为高铜价的有力支撑因素。精铜方面(mian)，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同(tong)比增加12.9%至782.96万吨（部(bu)分数据预(yu)估），可以说国内精铜市场产需两(liang)旺，精(jing)铜(tong)产出顶(ding)住了铜精矿(kuang)短缺和冶炼亏(kui)损(sun)的压力(li)维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新(xin)能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且(qie)出口窗口阶段性打开下，供不应(ying)求再现，国内库存也呈(cheng)现(xian)快速去化的特征。显(xian)性库存方面来看，截止6月23日全球(qiu)铜显性(xing)库存较上年末(mo)统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中(zhong)LME库存(cun)下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库(ku)存增加(jia)9.8万吨至18.4万吨；国(guo)内(nei)精(jing)炼铜社会库存(cun)较上年末增加1.65万吨(dun)至12.96万吨，保税区(qu)库存增加4.24万(wan)吨至6.43万吨。

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