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北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权👘🍓，有望借助其在数字化技术🥻💘、行业解决方案以及客户资源等方面的优势🩰💝👄🩰，快速切入数字化赛道。在产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计；在生产制造过程中💋，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生产效率与产品质量😡；在售后服务方面🍑👡🩱，借助智能运维等数字化手段提升服务水平，增强客户满意度。此次收购对于德固特实现数字化转型👗🌽、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重要意义，后续进展值得市场密切关注🥻🍏🩰👿。”

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍓，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💛🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👠💌👚、光学光电子、运营商💓、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🎒👢🥻。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的(de)催化(hua)并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利(li)的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全(quan)国各(ge)地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段(duan)性低(di)点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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