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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🧅😈💯🍄，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🍅👚🍏。

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6月29日，成都先导（688222）发布公告称，公司控股南京海(hai)纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）的谋划，因交易各方(fang)一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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4、策略：上半年供给增幅明显💞🍎👢，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变👠👚🍇，但总量上仍有支撑🤍👅👗，并且新增产能已于上半年集中投产😠🌽👞💔，下半年新增产能计划不多😠🍉，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动🍈。

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行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为(wei)中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电(dian)力(li)、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩(ji)有望边际改(gai)善(shan)。

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2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规(gui)行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对(dui)上(shang)市公司及实际控制人(ren)、相关董监高(gao)等造假责(ze)任人依法严惩外(wai)，还拟对两(liang)名配合造假主体一并严肃追责。