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业内人士过去几月不难发(fa)现的是，虽然美元(yuan)通常会在(zai)全球市(shi)场(chang)恐(kong)慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布(bu)实施(shi)激进(jin)的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美(mei)元贬值同时(shi)发生。

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在上个月的月度观点报告中💕💋，我们写道“展望6月🍍，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👠🍌🧄😠💔、质量类指数相对占优的格局。总体来看😡👢👝，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🥝🍋，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👡，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍒💓，并且完成了多个指数的突破💞👚💟👘。科技风格明显占优👿🥑🍉，科技龙指数表现较好🥻💞💓。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降(jiang)息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超預期上行，則(zé)可能(neng)使得降息預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可(ke)能使得(de)降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、6月末上涨后A股处于(yu)相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会(hui)议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永(yong)磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。