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陈健玮：上半(ban)年，港(gang)股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧(ren)性。这一表现得益于多重因素(su)共振：一方面，国内降准降息、财政(zheng)发力(li)推动经济温和复苏，叠(die)加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另一方面(mian)，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产(chan)优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速出海、智能驾驶普及(ji)等积极(ji)因素推动下实现估值重(zhong)估。此外，南(nan)向资金年内净流(liu)入超7000亿港元并创(chuang)历史同期新高，进一步(bu)支撑市场表(biao)现。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲。具体来说🥿🧅👿🍊，第一🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👙🍌💟👠。第二，外部流动性方面🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈🥭👞🌽🥿，对短期市场或有扰动🧅🍇。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥾🧡，关注7月政治局会议的表述变化💞🥿👢🍍。第四，市场交易和增量资金层面👿，近期在以伊冲突缓和后👛🍓🥾，A股权重板块上涨🍑，市场风险偏好整体回暖。基于以上👗💛🍓🍓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：