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行业配置：维持(chi)哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背(bei)景下，前端(duan)的收入和利(li)润难以保(bao)证，但自由(you)现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红(hong)表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的(de)电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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