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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还(hai)不是牛(niu)市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对(dui)谨慎(shen)。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季(ji)度至三季度仍(reng)维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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在牛市(shi)堦(jiē)(jie)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不(bu)到(dao)太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲(wei)，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式(shi)迴(huí)(hui)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)(tai)。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡(heng)。

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2、从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国(guo)产(chan)AI应(ying)用与算力、国产集成电路(lu)产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智(zhi)能(neng)汽车渗透率增加。