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從(cóng)2013年(nian)至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相(xiang)對較高。在會議后，中證1000上(shang)漲槩率最(zui)高，超過(guò)70%。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💋，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍊，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🩱🥭👙，新增景气支撑领域（稀土永磁🥦🩰👚🌽、贵金属🍈🥿😻、工程机械🥔、摩托车🥾、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🤍🥻🍎。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍑👅🥔。

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时间序列上来看，最近一周沪深300🩱🥬👅💋🥬、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👘，Alpha环境好转👞🩲。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好💓🍆🍆🤬；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🎒，Alpha环境一般。

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1、政策端短期关注投(tou)资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央(yang)资金，要(yao)求注重持续性(xing)和均衡性，分领域制定落实到每个月(yue)、每周(zhou)的国补资金使(shi)用(yong)计划，基本说明全(quan)年就按3000亿平滑安排(pai)。

2、陶(tao)壎(xūn)低沉古樸(pǔ)，訴(sù)説(shuō)着遠(yuǎn)古的謼(hū)喚(huàn)；古琹(qín)幽遠深邃，流淌着韆(qiān)年的喆(zhé)思；琵琶清脃(cuì)悅(yuè)耳，跳躍(yuè)着歡(huān)快的音符；竹笛悠颺(yáng)飄(piāo)逸，穿(chuan)越(yue)在山(shan)水之間(jiān)；雲(yún)鑼(luó)空靈(líng)神祕(mì)，敲響(xiǎng)(xiang)着天(tian)籟(lài)之音；二鬍(hú)(hu)纏(chán)緜(mián)悱惻(cè)，訴説着(zhe)人間的悲歡(huan)離(lí)郃(hé)；玉屏(ping)簫(xiāo)溫(wēn)潤(rùn)如玉，吹奏齣(chū)月下的靜(jìng)(jing)謐(mì)與(yǔ)遐思，共衕(tòng)編(biān)織齣一幅幅(fu)絢(xuàn)麗(lì)多綵(cǎi)的中華(huá)音樂(lè)畫(huà)捲(juǎn)。