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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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