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细(xi)分行(xing)业来看，1-5月盈利增速(su)相对较高的行业主要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造(zao)、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能(neng)消费设备制(zhi)造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造(zao)行(xing)业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议🥔，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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1、后续如何演绎🥿？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍅🍓，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍓💔🥾😡；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥥🧄👡。战略上我们保持看多🍍🍓🍏，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰，有望使市场震荡中枢整体上移🎒💞，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😻👅👚、被动跟随策略👞💯，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、付倍佳：全(quan)年港股市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)上行，流(liu)動(dòng)性將(jiāng)先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年(nian)逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰(shi)新興(xìng)市場資産(chan)可以保(bao)持(chi)樂(lè)觀。