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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资(zi)产估值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺周期(qi)盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概率走向，美元长周期走弱，对资产价格(ge)尤(you)其是新兴市(shi)场资产(chan)可以(yi)保持乐观。

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赵(zhao)宪成(cheng)：上半(ban)年，港股主要经(jing)历(li)了(le)两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度(du)，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业(ye)展开了一轮积极布局；第(di)二轮发生(sheng)在二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为(wei)美(mei)国(guo)态度转变而迅速趋(qu)缓，市(shi)场快速消化中美(mei)关税(shui)战的预期，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒生指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反弹(dan)。

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德福科技：近(jin)日，公司全资子公司九江德福销售有限公(gong)司分别(bie)与全球某光伏组(zu)件行业头部企业和全球某消费电池(chi)行业头部企(qi)业签署《定点协议》，协议(yi)约定由子公司分别(bie)向两家客户东南亚(ya)工厂(chang)供应锂电铜箔产品(pin)。

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1、“防范和纠(jiu)正对农村基层干部问责泛化、简单化等问题(ti)”；“农村(cun)基层干部受(shou)到诬告、错告(gao)，有必要予以澄清的，有关党组(zu)织、单位和纪检监察(cha)机关(guan)应当按照规定进行(xing)澄清”……

2、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振(zhen)與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)，新能(neng)源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直(zhi)接齣口份(fen)額(é)(e)近年來有所(suo)下降，齣口(kou)敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四(si)淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有(you)朢(wàng)迎來(lai)柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改(gai)善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中(zhong)期業績(ji)或迎來邊際改善(shan)。製造業智能化改造需求持續(xu)釋(shì)放，工業機(ji)器人(ren)産量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機(ji)器人産業化(hua)提速，特斯(si)拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率(lv)先受益，自動化設(shè)(she)備(bèi)(bei)闆(bǎn)塊(kuài)中期業(ye)績有朢延續較快增長。