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赵宪成：上半(ban)年，港股主要(yao)经历(li)了两轮上(shang)涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要(yao)是(shi)春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二(er)季度，在特(te)朗普向全球掀起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因(yin)为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快速(su)消化中美(mei)关税战的预期(qi)，辅以国家队积极(ji)稳(wen)市(shi)场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开始(shi)快节(jie)奏反弹。

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而在国内方面🩲👡，过去几年中🍍，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍓😡，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👜🍈🍋。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🍓🥑，市场预期持平于0.1%。

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1、何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会是电动摩托车起量的一(yi)年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮(si)杀时。我希望早点走到(dao)那一天。

2、综(zong)合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策(ce)态度上(shang)，虽然删去了“择机降准降(jiang)息”，但央行维持了(le)“货币政策适(shi)度宽松”的(de)表述，央行支持性的政策(ce)思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的(de)实施空间。