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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市(shi)阶(jie)段II，逻辑(ji)跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回(hui)报率股(gu)票，引发(fa)A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和(he)下行，进(jin)入增速稳定(ding)波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股(gu)股息率相对无风险利(li)率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风(feng)格(ge)的演变起到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提(ti)升(sheng)空间更大(da)，是重(zhong)要(yao)的选股方向

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1、结(jie)构上(shang)，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的(de)主要为沪深300、创业板和科创板(ban)ETF，中证500及上证(zheng)50ETF小(xiao)幅净申购。

2、行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。