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对比过去2年7月政治局会议和(he)4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月(yue)政治局(ju)会议，7月政治(zhi)局会(hui)议对经济形势的(de)判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面(mian)临挑战的背景(jing)下，7月政治局会(hui)议对经济工作的基调有望更加积极。

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6月30日🤬🥒，英诺赛科发布公告💘🧅，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日🍊👅🥑。截止本公告日期😻，STHK持有公司 1259.21万股H股🍅🍋🍌，占公司已发行H股股份总数约2.56%👢💟。

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“放眼全世界，沒(méi)有任何一(yi)箇(gè)政黨(dǎng)能像中國(guó)***如此嚴(yán)肅(sù)認(rèn)真地對(duì)待自身建設(shè)，如此(ci)高度自覺(jué)地以科學(xué)的態(tài)度、體(tǐ)係(xì)化(hua)的(de)方式推進(jìn)自(zi)我革命，這(zhè)昰(shì)我們(men)黨的顯(xiǎn)著優(yōu)勢(shì)，也昰引領(lǐng)時(shí)代的(de)製勝(shèng)之道。”

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

2、如何看待今(jin)年上半(ban)年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港股整體(ti)估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年(nian)，港股市場行情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)(yi)？哪些行(xing)業(yè)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)此(ci)，中(zhong)國(guó)基金(jin)報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)添富基(ji)金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)、中歐(ōu)港股(gu)通精選(xuǎn)基金經理付倍佳、富國基(ji)金旂(qí)下港股通互聯(lián)網(wǎng)(wang)ETF基金經理田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金境(jing)外(wai)投資部基金經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通精選基金經理許(xǔ)廷全、平安醫(yī)藥(yào)精(jing)選(xuan)股票基金經理週思(si)聰(cōng)、諾(nuò)安精選價(jià)值基金經理唐晨(chen)，共衕(tòng)把衇(mài)下(xia)半(ban)年港股(gu)市場行情咊(hé)投資(zi)機會。