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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👙🍆。大会期间🩳，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍎😻🍄。在模型性能提升上🥾👝😈🤬，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🩲🍑；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🧡👙，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💓，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👗、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中(zhong)展(zhan)现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素(su)共(gong)振：一方面，国内降准降息、财政发力(li)推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港(gang)股市场(chang)凭借高股息率的(de)红利(li)资产和优质科技资产优势(shi)，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并(bing)创历史同期新高，进一步支撑(cheng)市场表现。

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在需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下，企(qi)業(yè)生産(chǎn)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原材料採(cǎi)購(gòu)(gou)活(huo)動也相應(yīng)有所擴張，採購量指數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)行在50%以(yi)下后迴到擴張區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看，6月份，製造業市場(chǎng)供需(xu)兩(liǎng)(liang)耑(duān)均有所擴張，經(jīng)(jing)濟(jì)運行基本麵(miàn)穩中曏(xiǎng)好。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主🥒，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF👛🍆，中证500及上证50ETF小幅净申购👘💝🍋🍉。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长💖🥔，仕佳光子相关产品订单量显著增加💕🍊🥭，业绩增速亮眼🍈。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🍎🎒，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元🍓👞🤬，同比增长236.57% 🥑💕。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%🩲🥔👘💓；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高。今年以来中国(guo)经济整体(ti)仍需(xu)修复、但结(jie)构有亮点的宏观(guan)环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估(gu)值不能“一蹴而就”。首先高分红板块(kuai)，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股通个人和公募投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港(gang)股买分红资产就没有差异了(le)，近期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位但触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这一比(bi)例看估值(zhi)已经合理。