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有券商人士分析称，此次直接收(shou)购(gou)福可喜玛控(kong)股权，意味着仕佳光子将(jiang)进一步强化对上游核心元(yuan)件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度(du)快速提升，光纤链(lian)接需求旺盛(sheng)，带动MPO高密度光(guang)纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的(de)核心构造元素，其需求也(ye)呈现快(kuai)速增长。

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3、需求：玻璃需(xu)求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难(nan)度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单(dan)表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量(liang)1864.63万吨，同比下降11%。相较于(yu)前五个月玻璃产量玻璃表需偏低(di)507.31万吨，供需(xu)宽松矛盾依旧未有(you)效缓解。下半年玻璃(li)需求或有阶段性好转，但房地产新开(kai)工面积近两年负增长状态(tai)仍将(jiang)抑制玻璃长期(qi)需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态(tai)。

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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工(gong)業增加(jia)值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高(gao)景氣(qi)或(huo)有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善(shan)。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等(deng)地缘政治冲突不断，中美(mei)关税摩擦与和谈事件反复(fu)，政策不确(que)定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价(jia)持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金(jin)属受益于阶段性的出口限(xian)制和供(gong)给约束，价格上行有望(wang)带动中报业绩(ji)改善。

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1、背后原因(yin)来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业(ye)绩(ji)关注度短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告(gao)披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢(ying)万得全A的概(gai)率最高为(wei)70%。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱👙👢。