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细分行业来看🍉，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💋🍓👛；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💌🍄🩰🍒，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🥬，消费品制造业其他家用电力器具制造👚、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💖👝💓。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%😡👘💟；偏股基金（股票🥑🧄👗、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💔，今年进一步攀升至5%🍆😠。市场上的赚钱效应在不断积累🩰🥿💌。量化私募👝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍋👙，对市场上涨构成的一定压力🩲🍓🍈。按照我们中期策略的观点👛，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍉，扭亏赎回压力缓解🤍👚👢💋，增量最近有望加速流入💞👡😈👿💋，呈现正反馈效应🥬🧡👚🍌。从7月开始🍄🥬🎒💓，这种情况发生的概率越来越高💟🎒🥔👚，一旦发生🩳🥥，我们称之为进入牛市阶段II💘🩱🥥💯🍄。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🥭👜👛、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💘🍅🩳，有望较恒指获得超110%的超额收益💕💞。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🥥，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🍎👄💝。结果上看🎒🧡🍉，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。