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许廷全：若以海外衡(heng)量中国(guo)资产最常用(yong)的MSCI China指(zhi)数来衡量，截至6月21日，市盈(ying)率为11.7倍，低于长期(qi)平均0.1倍标(biao)准偏差；市净率为1.4倍，低于长(zhang)期平(ping)均0.3倍标准偏差。尽(jin)管相较去(qu)年低点(dian)已(yi)有回升，但港股(gu)整体估(gu)值均仍低于长期(qi)历(li)史平均水(shui)平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👄，南向资金净流入283.81亿港元💖，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍆👗💓🥾，深市港股通净流入148.92亿港元💌🥭👘。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物💓🥾、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💛💘🍏🥬💗，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行😡、能源、公用事业、电信运营商等🥝💓🩳。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👝🍒。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回(hui)落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推(tui)动企业毛差修(xiu)复，二季度(du)盈利有望(wang)改善。电力方面，容量电价补偿机制(zhi)落(luo)地，相关收入或有(you)提升，同时(shi)用电需求稳健增长(zhang)，全国重点电厂日均发电量(liang)同比降幅收窄，供(gong)给端受益于(yu)煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、中(zhong)國(guó)基金報(bào)(bao)：上半年，多項(xiàng)(xiang)政筴(cè)(ce)利好落地，一定(ding)程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下(xia)半年(nian)，還(hái)有哪些(xie)行業投資機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註(zhu)？