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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述(shu)来(lai)看，1）对经济环境描述中，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)，充分释放政(zheng)策(ce)效应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有(you)进一步发力空间，国内(nei)市场流动性有望继(ji)续保持相对宽松的状态，如果增量政策(ce)能够继续落(luo)地，将对市场情绪形成进一步提振。

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流动性1500股票池中，本周表现较(jiao)好的因(yin)子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈(ying)率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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之所(suo)以私募基金市场(chang)能够回暖，主要还是因为私募基金形(xing)成(cheng)了明显的赚(zhuan)钱(qian)效应，在资产(chan)荒背景下，吸引(yin)了高净值人群积极认购。具体来看，近(jin)三年来私募(mu)基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超(chao)股票市场指数，近一年(nian)量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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1、行业表现(xian)方(fang)面(mian)，我们在6月(yue)月报的推荐(jian)中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩(fan)零(ling)食、智能家居家电等领(ling)域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以(yi)及行业(ye)景气度较高的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

2、4、观点：下半年光伏终端订单走(zou)弱，自下而上承压，产业链(lian)多(duo)环(huan)节库(ku)存(cun)积压难(nan)解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运(yun)行(xing)重心有望随成本抬升稍有(you)修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度(du)收敛，多晶硅仍有部分供应边(bian)际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单(dan)回流市场，晶(jing)硅高品位仓(cang)单仍需深跌空间减压。反弹强度(du)在于下半年晶硅产能释(shi)放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机(ji)。市(shi)场供需失衡，靠行业(ye)自救(jiu)驱动不足，仍需(xu)关注是否存在政策调控。