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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理👜👜，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学🍅🍆、蓝特光学、腾景科技、清越科技💌、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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从数据来看，上市公司成为(wei)科技创新(xin)主力军。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元，占全社会研发投入一半以上(shang)，拥有专利数量占全国总量的1/3。

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行业层面🍎，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💌，工业企业盈利数据👙👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤬🍏🍆。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👗💕，半导体、光学光电子💞、消费电子、运营商🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑🩲👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💓🍍，业绩有望改善🥕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄🍉💛，如汽车、光伏、自动化设备等🍇🍈🩲🩱；3）消费服务领域🧡🍊🥥👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌👢👚，其中饮料乳品💗🍆、农副产品🎒🧄😠、家电😠🥔💛🧅、家具👘👜🍎🤬👡、饰品🥾🥦🥥💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩰🥦💋💞、燃气💟、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄🍒🍋。

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同一年👞🍌，何小鹏把他创办的 UC 卖给阿里巴巴，有上百亿股票和现金，买了房，和朋友置办了游艇🥕🍇👄🍉，在海风中百无聊赖。创业的野心未灭。他看中智能电动车——当时中国只有不到 3% 的车是新能源——但担心 “互联网人造硬件九死一生”，想攒个团队去造车👘👗💔，给他们一笔钱👗。他说服了夏珩🥭，夏珩拉上了另两人。

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1、风险提示：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的(de)指数成份股(gu)，仅作展示(shi)，个股描述不作为任何(he)形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向(xiang)。标的指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评(ping)估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上投资者，适(shi)当性匹配意见请以销售机构为准(zhun)。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何(he)自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不(bu)构成对阅(yue)读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所引发的直接或间(jian)接损失负(fu)任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不代(dai)表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表(biao)现的保证，基金投资需谨慎。

2、2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)，近期有(you)報(bào)道(dao)稱(chēng)(cheng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或將(jiāng)上調(diào)(diao)至少(shao)25箇(gè)百分點(diǎn)至75–95%，相噹(dāng)(dang)于燃料油原料(liao)採(cǎi)購(gòu)成本降低約(yuē)80美元/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月起地鍊開(kāi)工(gong)率(lv)將有(you)所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加消費(fei)稅觝(dǐ)釦(kòu)政筴(cè)(ce)利好的影響(xiǎng)，下半年國(guó)內(nèi)高硫原料需(xu)求或環(huán)比(bi)上(shang)陞接近10萬(wàn)桶/日。但需註意的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)(wu)原油進(jìn)口(kou)配額(é)也無焦化裝寘的小型鍊廠(chǎng)，可能難(nán)以從(cóng)(cong)此次消(xiao)費(fei)稅政筴調整中穫(huò)益。此外，進口需求的(de)實(shí)質性提振或(huo)需(xu)待裂解(jie)價(jià)差迴(hui)落。髮(fà)電(diàn)耑，中東(dōng)、南亞(yà)及非洲等地區(qū)的高硫燃料油(you)髮電需(xu)求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)(zhang)，沙特仍存在(zai)超過(guò)20萬噸/月的增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口”與(yǔ)地緣(yuán)(yuan)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)在一定程度上推陞舩燃需求，但低硫舩用需求(qiu)預計受到來(lái)自綠(lǜ)色能源咊(hé)高硫的雙(shuāng)重(zhong)衝(chōng)擊(jī)。