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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极(ji)区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基(ji)差方面，本(ben)周各(ge)大股指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💟💟💛，南向资金净流入283.81亿港元👜🍓😈🥿🍑，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1💋、供应：PE方面💛👗🍆，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅👄。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰💟💌💟😠，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄🍆，绝对值仍维持高位🥾🥻👞。PP方面，一季度🥑🧅🥕🥕，PP依旧呈现高检修🥭🩰💓🥔🍆、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润💖🌽😠🍏，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度💟👗🥦🥒，新增投产依旧较多🌽🥻，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低😈，但产量同比依旧增长🍅🤬。下半年计划新增产能多为PDH装置🍋，由于长期亏损，投产或有推迟的可能💖🥝，因此供给边际增量有限🧄🥝，但产量仍是近5年最高水平💌🍉💘。

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1、AI基礎(chǔ)設(shè)(she)施： 更強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的 Agent 套件、推理套件、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)(bang)助企業(yè)全鏈(liàn)路(lu)加速 Agent 構(gòu)(gou)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理，分(fen)彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件(jian)。其中，雲(yún)原生推理套件(jian) ServingKit 的性能相較(jiào)于社區(qū)最新(xin)版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前(qian)已在多箇(gè)(ge)行業(ye)成功落地應(yīng)用 。

2、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期💔🥾🩳。以美国为例🥬🍉💋，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🍋，创历史新高。