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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低(di)供(gong)应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现(xian)了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复(fu)程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变(bian)差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件(jian)的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润(run)分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块(kuai)一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐(zhu)步延续回暖态势。