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6、国内市场(chang)方面：棉花阶段底部或已(yi)出现(xian)，但丰产预期下(xia)，棉价(jia)反弹承压，上方(fang)空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因(yin)素是较为宽(kuan)松的供需格(ge)局(ju)和中(zhong)美关税(shui)。站在当前节点来(lai)看，中美(mei)关(guan)于关(guan)税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉(mian)花(hua)商业(ye)库存(cun)已经降至新年度同(tong)期(qi)较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们(men)认为与前(qian)低时期相比，宏观(guan)与(yu)基本面均有好转，再破前低概率较低。展望(wang)未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已(yi)是市场共识，新疆地区棉花(hua)处(chu)于现蕾、开花阶段，天气状况良好(hao)，本年度新棉仍大概是丰产格局。需(xu)求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品(pin)零售额同比为正(zheng)，但同比增速持续低于社零，据(ju)反馈，非棉类纺服产品需求增速要好(hao)于纯棉类需求。进(jin)出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目(mu)前中美关税仍然较高，且未来降至特朗(lang)普上台(tai)之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺(fang)服产品出口势必会有一(yi)定影(ying)响。整体来(lai)看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底(di)部有支撑，展望未来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧(ren)性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉(mian)价(jia)重心或有一定抬升，但(dan)新棉丰产预(yu)期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格(ge)与去年同期持平或(huo)略有下降(jiang)，不足以(yi)支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有(you)上移，但(dan)空(kong)间预计(ji)有限。

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2、结构(gou)上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回(hui)规(gui)模靠前的主要为沪(hu)深300、创业板和科创板(ban)ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。