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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥔👄👝🩱，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💞，航空航天相关设备制造🧅🥥、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥒👙；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💛；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🌽🧄，消费品制造业其他家用电力器具制造🥥、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%😈😈、20.7%，必需消费稳健增长💖😠🍓，农副食品加工业利润增长38.2%🍆🤍，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、在(zai)牛(niu)市(shi)阶段I，政策(ce)逆(ni)转带来市场(chang)快速反弹，此时多数(shu)情(qing)况下(xia)为存量客户的加仓，往往看不到太多(duo)场外增量资金。具体体现为，市场快速(su)反(fan)弹(dan)时，开户(hu)数脉冲式(shi)回升，但是随着市场(chang)陷入震荡，又很快回到相对(dui)低迷的状态。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍅🥬👄🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍏🥔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😻🥾👄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🤍💟🍎；3）消费服务领域🍏😈🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥦😠👅🍆、五一端午等多重假日**💔，有望延续两位数增长🥦🍄🍍，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👞、饰品🥥💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓👛👞；此外贵金属、燃气、电力👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯👝💛🎒，叠加供给刚性或受限👞🍈💕🍏，中报业绩有望边际改善🍇🩳🥦。